lördag 6 april 2013

Portföljutveckling Q1 2013

Efter lite funderingar kring hur ofta jag ska följa upp portföljens utveckling och sätta upp en standard kring detta har jag kommit fram till att kvartalsvis passar mig bra. Jag kommer även jämföra min utveckling mot index.

Med tanke på hur lång tid det ofta tar mellan mina inlägg skulle vecko- eller månadsvis kännas för tätt inpå varandra. Dels för att bloggen inte skulle bestå av mycket annat än portföljuppdateringar, vilket skulle vara tämlingen värdelöst för er som läsare (jag hoppas ju kunna intressera någon att kommentera och kritisera mina inlägg, varför innehållslösa uppdateringar säkerligen skulle trötta ut många) och dels för att min investeringshorisont är sådan att en veckas kursförändringar oftast inte är relevanta i sammanhanget.

Kvartalsvis fungerar bra. Företag följer den modellen och likaså även ett par andra aktiebloggar. Jag väljer också likt Lundaluppen att jämföra min utveckling mot SIXPRX som alltså räknar in utdelningar, till skillnad mot OMXS30. Inspirerad av sidan valueportfolio.se lägger jag även in en permanent tabell i fältet ute till höger med kvartalsutvecklingen, för att sedan summera helåret.

 
Aktieportföljen har under Q1 avkastat 12,49%. Under samma period har SIXPRX gett en uppgång på 10,27%.
Under Q1 har ett inköp av Fortum gjorts och inga aktier sålts. Innehavet i Sampo är det som procentuellt sett ökat mest medan Munich Re är det innehav som ökast mest i kronor. Valutaeffekten har varit försumbar då euron inte rört sig utmärkande åt något håll under kvartalet. Inget innehav har visat negativ utveckling.

Anledningen till att endast ett inköp gjorts är flera:
Som relativt nybliven student ser inte inkomstsidan i närheten ut som den gjort tidigare. Stigande priser på aktier har också gjort att jag dragit öronen åt mig något, samt att jag brände mig på en affär förra året vilket gjort mig aningen försiktigare.

Att jag har viss (om än ganska liten och oregelbunden) inkomst vid sidan av studiebidraget samt mycket låga omkostnader gör dock att jag kan lägga undan en okej slant varje månad och för Q2 planerar jag 2-3 köp givet tillfälle och eventuellt försäljning av en tredje- eller fjärdedel av mitt Fortuminnehav. Samtliga utdelningar väntas även betalas ut till mitt konto under Q2.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...